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电力设备行业8月月报:继续关注智能化、配网、节能和城镇化主题

作者:admin来源:腾讯财经:招商证券 浏览次数: 日期:2013年8月7日 15:10

    继续关注智能化和配网设备。智能化主题主要包括电网智能化,流量计量仪表智能化以及工控智能化。智能电网受国家政策支持,将会持续加速建设;除电表外的流量计量仪表智能化率仅10-30%,提升空间巨大;工业自动化产品国产化率低,进口替代仍是长期趋势。相关个股值得关注。
节能和城镇化主题仍有机会。“雾霾”等环境问题的出现使得政府下了很大决心治理,利用创新模式的合同能源管理相关公司值得关注。城镇居民用电差异是城镇化推动低压电器的持续发展的动力,低压电器龙头值得推荐。
    电力设备板块跑赢大盘。申万电气设备指数7 月上涨3.56%,跑赢同期下跌0.35%的沪深300 指数3.9 个百分点。板块中表现最好的是仪器与电池板块,月涨幅11%。表现最差的是输变电二次设备板块,跌幅为3.5%。电力设备板块TTM 市盈率回升至28 倍,仍然处于各行业偏高位置。
电网投资维持高速,电源投资小幅下滑。全国电力工程建设完成投资3064 亿元,同比增加7.4%。其中,电网工程建设完成投资1659 亿元,同比上升19%;电源工程建设完成投资1405 亿元,比上年同期下降3.8%。在电源工程建设完成投资中,水电完成投资513 亿元,火电384 亿元,核电263 亿元,风电186 亿元。分别较上年同期增长-7%、-4%、-18%和5%,仅风电出现正增长。
    高压电网设备产量增长较好。从1-6 月统计数据来看,由于上半年特高压交货集中,变压器、高压开关等增长较好。国网第四批招标中,220kV 以上高电压等级的变压器招标量大幅上升,与特高压建设加速相符。
    光伏产品价格下跌。7 月多晶硅价格基本平稳。而硅片、电池、组件价格有不同程度的下跌,欧盟需求疲弱,中国以外的制造商都在降价应对。
风险提示:电网投资不达预期、固定资产投资下滑、原材料价格上涨

所属类别: 行业新闻

该资讯的关键词为:高压电网设备  变压器  高压开关